Videoen viser to søde og liderlige alve-baber, der er ivrige efter at udforske deres dybeste lyster med hjælp fra skovmonstre. De starter med at udforske hinandens kroppe, kysse lidenskabeligt og kærtegne hver en tomme hud. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, går de videre til missionærstillingerne, hvor de skiftes til at tilfredsstille hinanden med munden og tungen. En af pigerne er særligt dygtig til at give sin partner en uforglemmelig blowjob, bruge læberne og tungen til at bringe ham til kanten af orgasme, før hun stikker hans massive lem op i hendes stramme fisse. Den anden pige stønner af nydelse, da hun føler sin partners hårde pik fylde hende helt op. Men det tager ikke lang tid, før de to monstre tager kontrollen og begynder at torturere deres partnere med deres enorme pikke og brutale orale færdigheder. Med hinanden skubber de hinanden dybere og dybere mod kanten, indtil de eksploderer i eksplosive orgasmer, der efterlader dem begge. Denne video er perfekt til alle, der elsker ekstrem BDSM, lesbisk og porno-elf.