W filmie pojawiają się dwie urocze laski, które zostają ruchane przez napalonych transseksualistów. Mają wielkie tyłki i wielkie cycki, które podskakują w górę i w dół, gdy biorą udział w intensywnej akcji doggy style. Dziewczyny są biseksualne, jedna jest starszą kobietą, a druga młodą i chętną do zadowolenia. Zaczynają od namiętnego pocałunku, ich ciała przeplatają się, gdy odkrywają swoje krzywe zakręty. Kiedy akcja się rozgrzewa, transseksualistki na przemian jeżdżą na kurczach dziewczyn, jęcząc z przyjemności, gdy osiągają jeden orgazm po drugim. Dziewczyny często zmieniają pozycje, odkrywając różne kąty swoich ciał i ciesząc się wrażeniami swojego dotyku. Wideo zawiera również gorące akcje shemale, z transseksualistkami, które na przemian dominują nad dziewczynami i pokazują im, jak to się robi.