Zwei Futa-nari-Cowgirls sind auf einer wilden Mission, in diesem 3D-Animationsvideo so viele künstliche Schwänze wie möglich zu reiten. Die Cowgirls, beide mit blauem und silbernem Haar, sind bereit, jede Herausforderung anzunehmen, die ihnen begegnet. Sie beginnen damit, einen großen, dicken Schwanz in der Doggystyle-Position zu reiten, ihn tief in den Mund zu nehmen und ihn mit Begeisterung zu lutschen. Wenn sie zum nächsten Ziel übergehen, wechseln sie in die Cowgirl-Position und reiten den künstlichen Schwanz ihrer Partner mit Leidenschaft und Geschick. Die Action wird heißer, als sie zu einer Gruppensexszene wechseln, in der alle drei den gleichen Schwanz reiten. Die Futanari-Cowgirls genießen auch heiße lesbische Action, erkunden sich gegenseitig und reiten abwechselnd die künstlichen Schwänze der anderen. Das Video endet mit einem unordentlichen Cumshot, als die Cowgirls abwechselnd ihren Partnern reiten und sich gegenseitig überschieben. Dieses unzensierte Hentai-Video wird jeden befriedigen, der an der Gruppensexszene ist.
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