To futa-nari cowgirls er på en vill oppgave for å ri så mange kunstige kuker som mulig i denne 3D-animerte videoen. Cowgirlene, begge med blått og sølv hår, er klare for å ta på seg enhver utfordring som kommer. De starter med å ri en stor, tykk kuk i doggystyle-stilling, ta den dypt inn i munnen og suge på den med entusiasme. Etter hvert som de går videre til neste mål, bytter de til cowgirl-stilling og rir partnerens kunstige kuk med lidenskap og ferdighet. Handlingen blir varmere når de bytter til en gruppe sexscene, med alle tre ridende den samme kuken sammen. Futanari cowgirlene nyter også litt lesbisk action, utforsker hverandres kropper og tar tur til å ri hverandres kunstige kuker. Videoen ender med en rotete cumshot, ettersom cowgirlene rider hverandres kuker og skyter over hverandre. Denne usensurerte futanari-sexscenen er garantert tilfreds for alle som elsker hentai og cowgirl.