Videoen viser en gruppe fantastiske shemales, der deltager i en vild fest med flere andre individer. Disse futanari er ikke bange for at vise deres seksuelle evner frem og de engagerer sig i alle former for tabuaktiviteter, herunder oralsex, analleg og endda nogle rollespil. Deltagerne er alle ivrige efter at udforske deres seksualitet og forkæle deres dybeste lyster. Fra begyndelsen er det klart, at dette bliver en vild nat for alle involverede. Handlingen starter med, at futanari'erne skiftes til at tilfredsstille hinanden og udforske hver eneste tomme af deres kroppe med deres tunger og fingre. Efterhånden som festen bliver varmere, rider shemalesne hinanden og stønner af nydelse. Det er ikke underligt, at disse fester er kendt som Futanari Party med Sexy Shemales.
Se hele videoen - Summertime Saga Del 39 med tegneserieanimation og gruppesex
En transkønnet kvinde nyder anal- og kønsleg på en Slumber Party
Liderlig brunette anime karakter orgasmer på et offentligt sted
Animeret babe nyder oral nydelse med sin mandlige ven efter en vild fest
Stebror bliver kinky med sin stedsøster efter familiemiddag
Cartoon-stil fest sjov med Summertimesaga - Episode 55