הסרטון מציג קבוצה של טרנסקסואליות מדהימות המשתתפות במסיבה פרועה עם מספר אנשים אחרים. הטרנסקסואליות האלה לא מתביישות להציג את יכולותיהן המיניות והן עושות כל מיני פעילויות אסורות, כולל סקס אוראלי, משחק אנאלי ואפילו משחק תפקידים. כל המשתתפים משתוקקים לחקור את המיניות שלהם ולהתענג על תשוקותיהם העמוקות ביותר. מההתחלה ברור שזה הולך להיות לילה פרוע לכל המעורבים. הפעולה מתחילה עם הטרנסקסואליות שמסתובבות ומפנקות אחת את השנייה, ומחקרות כל סנטימטר של הגוף שלהן עם הלשון והאצבעות. כשהמסיבה מתחממת, הטרנסקסואליות מסתובבות לרכב על אחת את השנייה ומתאוננות בתענוג. לא פלא שהמסיבות האלה ידועות כ-Futanari Party עם טרנסקסואליות סקסיות.
צפו בסרטון המלא - סאגת קיץ חלק 39 שמציגה אנימציה מצוירת וסקס קבוצתי