En tegneserie-frø spiller hovedrollen i en trekant med to andre karakterer, der begge er tegnefilm. Handlingen er intens og inkluderer et blowjob samt en creampie. Animationen er førsteklasses, og karaktererne er utrolig naturtro. Scenen er sat i en typisk hentai-indstilling, med karaktererne engagerer sig i alle mulige seksuelle handlinger. Frøen nyder tydeligvis og ses stønne og stønne gennem hele videoen. De andre karakterer er også stærkt seksualiserede og ses engagere hinanden i forskellige seksuelle handlinger.