En tecknad groda spelar huvudrollen i en trekant med två andra karaktärer, som båda är tecknade. Handlingen är intensiv och inkluderar en avsugning samt en creampie. Animationen är förstklassig och karaktärerna är otroligt naturtrogna. Scenen utspelar sig i en typisk hentai-miljö, med karaktärerna som ägnar sig åt alla möjliga sexuella handlingar. Grodan njuter tydligt och ses stöna och stöna under hela videon. De andra karaktärerna är också mycket sexualiserade och ses engagera varandra i olika sexuella handlingar.
Kåt anime-babe i toga-kostym deepthroats stor kuk och blir täckt av sperma