Karikaturní učitel učí studenta akademickému selhání

Ve světě, kde je akademická zdatnost klíčem k úspěchu, se mladý student ocitá v nešťastné pozici, kdy selhává ve zkouškách. Jeho učitel, přísný disciplinář, se rozhodne dát mu lekci, na kterou nezapomene. Když žák klečí před svým učitelem, scéna nabývá neskutečného obratu, když se tělo učitele proměňuje v monstrózní stvoření a jeho penis roste do nemožné velikosti. Žák, nyní pod kouzlem transformace svého učitele, se ocitá neschopen odolat přitažlivosti tak masivního člena. Pokračuje v tom, že ho bere do úst, sténá a svíjí se rozkoší. Učitel, nyní plně ponořený do jeho živočišného stavu, vráží svůj mohutný penis do dychtivých úst studentů, což způsobí, že žák dosáhne orgasmu. Scéna končí s učitelem, nyní zpět do jeho lidské formy, vytahuje jeho penis a zakrývá studentskou tvář svým horkým, lepkavým spermatem.