I en verden der akademisk dyktighet er nøkkelen til suksess, befinner en ung student seg i den uheldige posisjonen å mislykkes på eksamenene. Læreren hans, en streng disiplinær, bestemmer seg for å lære ham en lekse han ikke vil glemme. Mens eleven kneler foran læreren sin, tar scenen en surrealistisk vending når lærernes kropp morfer inn i en monstrøs skapning, kuken hans vokser til en umulig størrelse. Studenten, nå under fortryllelsen av lærerens transformasjon, finner seg ikke i stand til å motstå lokket til et så massivt lem. Han fortsetter å ta det i munnen, stønner og vrir seg av nytelse mens han gjør det. Læreren, nå helt nedsenket i sin dyriske tilstand, stikker sin massive kuk inn i elevenes ivrige munn, noe som får eleven til å nå en klimaks orgasme. Scenen avsluttes med at læreren, nå tilbake til sin menneskelige form, trekker ut kuken sin og dekker elevene ansikt med sin varme, klissete sæd.
Tegneserievideo: Ung mann tilfredsstiller moden stebestemor med fingrene
Ellie fra The Last of Us blir animert i ultra-porno-samling
Opplev spenningen ved homofil sex med animerte karakterer i The Sims 4
Tegneserieporno med Murenase fra Seton Gakuen og Ranka Okami
En utfordrende dag: Flere futa-kvinner nyter en sjenert jente i en 3D futanari anime
En samling 3D Hentai-animasjoner med Tifa, en karakter fra Final Fantasy, med store pupper og tegneserielignende grafikk