Maailmassa, jossa akateeminen kyvykkyys on menestyksen avain, nuori opiskelija löytää itsensä onnettomasta asennosta epäonnistuessaan kokeissaan. Opettaja, ankara kurinpitäjä, päättää antaa hänelle opetuksen, jonka hän ei unohda. Oppilaan polvistuessa opettajansa eteen kohtaus saa surrealistisen käänteen opettajien vartalon muuttuessa hirviömäiseksi olennoksi, hänen kalunsa kasvaessa mahdottomaan kokoon. Opiskelija, nyt opettajiensa muodonmuutoksen lumossa, huomaa kykenevänsä vastustamaan näin massiivisen jäsenen viehätystä. Hän etenee ottamaan sen suuhunsa voihkien ja kiemurrellen nautinnosta samalla tavoin. Nyt täysin eläimelliseen tilaansa upotettu opettaja työntää massiivisen kalunsa oppilaisiin innokkaasti suuhun, jolloin oppilas saavuttaa huipentuvan orgasmin. Kohtaukset päättyvät opettajaan, nyt takaisin inhimilliseen muotoonsa, vetäen kalunsa esiin ja peittäen oppilaiden kasvot kuumalla, tahmealla spermallaan.
Työnhakijan piirretty animaatio, jossa pomo saa suuseksiä työkseen
Annan kolmiulotteinen seikkailu: ensiluokkainen piirretty fantasia
Hentai-kolmikko, jossa on creampie ja ruiskuttavat orgasmit
Vaaleanpunatukkainen anime-tyttö, jolla on isot tissit, suorittaa huolimattoman syvän kurkun suurella, karvaisella kyrvällä silmukassa
Kokoelma anime- ja cowgirl-kohtauksia, joissa on isot rinnat
Fubukis poikkeuksellinen cowgirl-kokemus animoidussa hentai-videossa
Aistillinen hentai-ehdotus kuumasta shemale- ja futanari-toiminnasta
Tytärpuolen opettaja, jolla on suuret rinnat, palkitsee äitinsä - Hentai-animaatio
Francine Smith, blondi nainen, saa amerikkalaisen isän naimaan hänen persettään
Suomen syntymäpäiväjuhla muuttuu villiksi Hentai-seikkailuksi