Dans un monde où les prouesses académiques sont la clé du succès, un jeune élève se retrouve dans la fâcheuse position d'échouer à ses examens.Son prof, disciplinaire sévère, décide de lui donner une leçon qu'il n'oubliera pas.Alors que l'élève s'agenouille devant son prof, la scène prend une tournure surréaliste alors que le corps du prof se transforme en celui d'une créature monstrueuse, sa bite grandissant à une taille impossible.L'élève, maintenant sous le charme de la transformation de ses profs, se trouve incapable de résister à l'attrait d'un membre aussi massif.Il se met à le prendre en bouche, gémissant et se tordant de plaisir en le faisant.Le prof, maintenant entièrement plongé dans son état animal, enfonce sa bite massive dans la bouche avide de l'élève, provoquant à l'élève un orgasme crisctique.La scène se termine avec le prof, revenant maintenant à sa forme humaine, sortant sa bite et couvrant le visage de son sperme chaud et gluant de son foutre.
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