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학문의 탁월함이 성공의 열쇠인 세상에서, 젊은 학생은 시험에 낙제하는 불행한 입장에 처하게 됩니다. 엄격한 징계관인 그의 선생님은 그에게 잊지 못할 교훈을 가르치기로 결심합니다. 학생이 선생님 앞에 무릎을 꿇자, 선생님의 몸이 괴물 같은 생물의 그것으로 변신하면서 그 장면은 초현실적인 전환을 하게 되고, 그의 자지는 불가능한 크기로 커져갑니다.학생은 이제 선생님의 변형의 마법에 걸린 채, 그런 거대한 일원의 매력에 저항할 수 없는 자신을 발견합니다.그는 그렇게 하면서 그것을 입으로 받아들이며, 신음하며 쾌락에 몸부림칩니다.선생님은 이제 동물적인 상태에 완전히 몰입하여, 그의 거대한 자지를 열심히 학생들의 입에 들이밀어, 학생이 절정의 오르가즘에 도달하게 합니다.그 장면은 선생님으로 끝나고, 이제 다시 그의 인간형태로 돌아와, 뜨거운 자지를 꺼내고, 뜨거운 얼굴로 학생들의 좆물을 싸고 있습니다.
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