En un mundo donde la destreza académica es la clave del éxito, un joven estudiante se encuentra en la lamentable posición de reprobar sus exámenes.Su profesor, un severo disciplinario, decide enseñarle una lección que no olvidará.Como el estudiante se arrodilla ante su profesor, la escena toma un giro surrealista como el cuerpo del profesor se transforma en el de una criatura monstruosa, su polla creciendo a un tamaño imposible.El estudiante, ahora bajo el hechizo de la transformación de sus profesores, se encuentra incapaz de resistirse al atractivo de un miembro tan masivo.Procede a tomarlo en su boca, gimiendo y retorciéndose de placer mientras lo hace.El profesor, ahora completamente inmerso en su estado animalista, empuja su enorme polla en la boca ansiosa de los estudiantes, haciendo que el estudiante alcance un orgasmo climático.La escena termina con el profesor, ahora de vuelta a su forma humana, sacando su polla y cubriendo la cara de los estudiantes con su caliente y pegajosa leche.
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