Em um mundo onde a destreza acadêmica é a chave para o sucesso, um jovem estudante se encontra na infeliz posição de reprovar em seus exames. Seu professor, um disciplinador severo, decide ensinar-lhe uma lição que não vai esquecer. À medida que o aluno se ajoelha diante de seu professor, a cena toma um rumo surreal enquanto o corpo do professor se transforma no de uma criatura monstruosa, seu pau crescendo a um tamanho impossível. O aluno, agora sob o feitiço da transformação de seus professores, se vê incapaz de resistir ao fascínio de um membro tão enorme. Ele passa a tomá-lo em sua boca, gemendo e se contorcendo de prazer enquanto o professor, agora totalmente imerso em seu estado animalesco, enfia seu enorme pau na boca ansiosa dos alunos, fazendo com que o aluno alcance um orgasmo clímax, terminando agora com o professor, de volta à sua forma humana, sacando seu pau e cobrindo o rosto com sua porra quente e pegajosa dos alunos.
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